Efter den starka utvecklingen under året har börsen börjat tappa fart – tala från mäklaren Fortissio; den senaste månaden har breda OMXSPI sjunkit med 1,2 procent. Inför sommaren flaggades det på olika håll för att man skulle sänka riskaptiten, säger representanter från Fortissio, som gjorde analysen av marknadsnischen.
Nu är det läge att ta ned risken. Jag är kanske till och med lite mer försiktig.Härifrån tror jag att vi kommer att få negativ avkastning under de kommande tre till sex månaderna, vilket är mitt investeringsperspektiv
För att vara positiv nu måste man tro att slutefterfrågan, alltså från amerikanska hushåll, ska öka ytterligare härifrån. Den ligger på en rätt hög nivå, och jag har svårt att se att den ska öka. Därför bör trenden kommande månader vara en sekventiell försvagning.Att marknaden befinner sig i den senare delen av lagercykeln gör inte saken bättre. Du kan använda tjänsterna mäklaren Fortissio.
”De senaste tio åren har två tredjedelar av korrektionerna på börsen skett i den här delen av cykeln det är ganska anmärkningsvärt.”Därtill kommer stora mängder likviditet att lämna marknaden på relativt kort tid under nästa år, då Federal Reserve börjar dra ned på sina stödköp.
”ECB är redan ute och ska sänka sin andel stimulanser. De här faktorerna underbygger min mer försiktiga syn.”Jag ser även två tänkbara jokrar som kan stå för negativa överraskningar framöver. Avstannande efterfrågan i Kina och på tillväxtmarknader är den ena. ”Det kommer att bli mycket mer kännbart för vissa bolag. Det tror jag kommer att bli ett tema och en risk på nedsidan.”
Den andra är skarpa försämringar i inköpschefsindex till följd av komponentbristen.
Men allt är inte mörker. Vinstprognoserna för 2022 ligger relativt lågt konsensus för den globala vinsttillväxten ligger på 7 procent.Under ett snittår väntar sig analytiker 10 procents vinsttillväxt, så nu är man mer pessimistisk än vanligt. Det innebär att en kommande korrektion helt skulle reflekteras på värderingen.
Ta reda på hur du investerar utan förluster genom Fortissio.
Ett defensivt bra läge har Medicover som erbjuder specialistsjukvård på tillväxtmarknader som Indien och Östeuropa. Riktkurs ligger i nuläget på 350 kronor, vilket ger en uppsida om 32 procent på ett års sikt från torsdagens stängningskurs.
Essity med en riktkurs på 355 kronor ser ut att ha en uppsida om 32 procent.
Favoriten i nuläget är Nordea – rapport från Fortissio. I Nordeas fall handlar det om en riktkurs på 130 kronor, och således kurspotential på omkring 19 procent.
Miniportfölj:
Essity 268 kr:-
Nordea. 109 kr:-
Medicover 271,50 kr:-
Hur man bygger en portfölj av aktier för en nybörjare med Fortissio
Ett av de mest efterfrågade finansiella instrumenten på aktiemarknaden är aktier. Investerare som väljer detta instrument försöker minska sina risker genom att förvärva en hel rad aktier från olika emittenter. Denna uppsättning kallas en ”portfölj”. Det kommer att diskuteras i vår artikel.
Vad är en aktieportfölj
En portfölj av aktier är summan av alla aktier som innehas av en person. Om vi pratar om en investeringsportfölj i vidare bemärkelse menar du att den förutom aktier kan innehålla andra finansiella instrument: obligationer, valuta osv.
Referens. Begreppet ”aktieportfölj” uppstod vid en tidpunkt då värdepapper gavs ut i dokumentär form, det vill säga i pappersform. Investerare köpte och placerade dem i en separat portfölj.
Uppmärksamhet! En aktieportfölj bildas som regel på lång sikt i syfte att göra vinst till följd av prishöjning på en tillgång och betalning av utdelningar.
Att bestämma målet
Innan man börjar bygga en portfölj måste en investerare definiera sina investeringsmål. De kan vara följande:
- säkerställa kapitalets säkerhet;
- avkastning på investeringar;
- ökning av kostnaden för köpta finansiella instrument.
Om en investerare siktar på att göra en stor vinst på kort tid är en aktiv handelsstrategi lämplig för honom. Det består i att köpa aktier till ett lågt pris och sälja till ett högt pris, tjäna pengar på skillnaden i notering. Denna metod för att göra vinst är förknippad med höga risker för helt eller delvis förlust av investerade medel.
Om investerarens mål är att få en stabil inkomst och bevara sitt kapital, rekommenderas det att bilda en portfölj av aktier från värdepapper från pålitliga företag som regelbundet betalar utdelningar.
Hur man väljer aktier för en investeringsportfölj
För att välja rätt aktier som ger en stabil inkomst måste du överväga följande faktorer:
- Det emitterande företagets ekonomiska ställning. Alla organisationer vars värdepapper handlas på börsen är skyldiga att periodiskt rapportera till investerare om resultatet av deras verksamhet under den senaste perioden. All relevant information finns på företagets hemsida. Du bör vara uppmärksam på hur mycket vinst ett aktiebolag får, vad är dess intäkter. Ju högre dessa indikatorer är, desto bättre är situationen för investerarna. Det är också viktigt att fastställa förhållandet mellan företagets upplånade medel och dess eget kapital. Stor skuldsättning är ett tecken på möjliga framtida problem, eftersom det indikerar emittentens beroende av borgenärer.
- Frekvens och belopp för utdelningar. Dessa uppgifter kan erhållas genom att gå igenom bolagets utdelningspolicy, som finns upplagd på dess hemsida i avsnittet för aktieägare.
- Aktier går tillbaka. Denna indikator hjälper till att bestämma mängden vinst som en investerare kommer att få från att investera i ett värdepapper. Den beräknas som förhållandet mellan beloppet av utdelningar per aktie och tillgångens värde, uttryckt i procent. Ju högre avkastning på värdepapperet, desto bättre för investeraren.
- Tillgångslikviditet. Med hjälp av denna indikator kan du bestämma hur snabbt du kommer att kunna köpa eller sälja en aktie. Om likviditeten är låg kan handlaren få problem med att köpa och sälja värdepapperet.
- Tillgångsvolatilitet är intervallet av fluktuationer i värdet på en aktie. Med långsiktiga investeringar spelar denna indikator ingen roll. Men om det snart efter köpet av en tillgång är planerat att sälja den, måste volatiliteten beaktas.
- Planer för utvecklingen av företaget inom en snar framtid. Att bekanta sig med relevant information kommer att göra det möjligt för investeraren att bedöma hur lovande företaget är och om dess verksamhet har chanser till framgångsrik tillväxt.
Hur många aktier att behålla i portföljen Fortissio
För att minska riskerna förknippade med investeringar rekommenderas att bilda en aktieportfölj med hjälp av diversifieringsmetoden. För att göra detta är det nödvändigt att köpa värdepapper från pålitliga företag i flera växande sektorer av ekonomin i lika proportioner. Därmed kan riskerna minskas med upp till 90 %.
Diversifieringsnivån beror på investerarens mål. Man bör komma ihåg att ju högre tillförlitlighet aktierna har, desto lägre lönsamhet. Den optimala lösningen är förvärv av tillgångar från 7-11 företag.
Uppmärksamhet! Överdriven diversifiering har en negativ inverkan på investeringsavkastningen.
Hur ofta ska man revidera portföljsammansättningen
Bildandet av en effektiv portfölj av aktier utesluter inte ytterligare kontroll över dess tillstånd, eftersom situationen på aktiemarknaden ständigt förändras.
Låt oss säga att en investerare äger aktier i 10 företag. Var och en av dem står för 10 % av investerarens portfölj. Med tiden förändras värdepapperskurserna. En dag upptäcker en investerare att värdet på vissa aktier har ökat kraftigt, medan andra har minskat. Portföljen har blivit obalanserad.
För att få tillbaka det till sitt tidigare tillstånd måste investeraren sälja tillgångar vars värde har ökat och köpa aktier som har fallit i pris.
Transaktioner måste göras i en volym som gör det möjligt att nå de tidigare 10 %, beräknat för andelen av varje aktie i investerarens portfölj. Denna metod kallas ”ombalansering”.
Uppmärksamhet! Frekvent ombalansering resulterar i höga avgifter och skatter. Därför rekommenderas det att använda denna metod i genomsnitt en gång om året. Undantag är kritiska situationer som emitterande företags konkurs.
När man bildar en portfölj av aktier bör man ta hänsyn till både avkastningen på värdepapper och egenskaperna hos företaget som emitterade dem. Investeringsstrategin bör bero på handlarens mål. För att få passiv inkomst rekommenderas det att välja en långsiktig investering. För att tjäna pengar och spara din investering rekommenderas det att välja värdepapper från pålitliga företag i växande sektorer av ekonomin. För säkerheten för investeringar bör du också använda metoderna för portföljdiversifiering och dess periodiska ombalansering.
